{"content_id":"4qvree9ifh","slug":"korea-japan-taiwan-exports-2026-first-half-comparison","locale":"zh-hant","schema_type":"Article","category":"report","category_name":"研究報告","title":"韓國出口2026上半年超越日本的原因","summary":"2026年上半年的國際比較報導顯示，韓國出口額比日本多111億9000萬美元。積體電路是差距的主因，但沒有足夠依據將其解讀為韓國出口居世界第一，或日本產業已經崩潰。","sponsorship_disclosure":null,"affiliate_disclosure":null,"commerce_disclosure":null,"author":{"name":"injoys","url":"https://injoys.com/ko/about"},"key_points":["2026年上半年國際比較報導中的出口額，韓國為496億3000萬美元、台灣為416億6000萬美元、日本為384億4000萬美元。","依據同一報導的數據，扣除積體電路後，日本出口額比韓國多約16億美元。","韓國政府公布的半導體出口額，應與國際比較報導中的積體電路出口額加以區分。","日本在半導體製造設備方面的競爭力及對Rapidus的支援，與日本放棄半導體的解讀不符。","不能僅憑以美元計算的出口額，判斷國內附加價值或整體經濟的優劣。"],"content_markdown":"2026年上半年國際比較報導顯示，韓國出口額超過日本。積體電路出口差距大於整體差距。但這並不代表韓國是全球出口第一，也不代表日本經濟崩潰。\n\n比較數據以2026年8月7日報導的上半年統計為準。\n\n## 韓國·日本·台灣出口額比較\n\n依據同一篇報導，韓國出口額比日本多1,119億美元。台灣的出口額也高於日本。此處韓國排名第一，是指在作為比較對象的三個經濟體中排名第一。\n\n| 比較項目 | 韓國 | 台灣 | 日本 |\n| --- | ---: | ---: | ---: |\n| 2026年上半年商品出口額 | 4,963億美元 | 4,166億美元 | 3,844億美元 |\n| 三個經濟體內的排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |\n| 相較日本的出口額差距 | 多1,119億美元 | 多322億美元 | 比較基準 |\n\n《電子新聞》引用了《日本經濟新聞》(日本経済新聞)的分析。分析採用了各國貿易統計與國際貿易數據。據報導，這是韓國與台灣首次在上半年出口額方面超過日本。[《電子新聞》2026年8月7日的報導](https://www.etnews.com/20260807000307)\n\n金額的位數需要更正。如果將韓國出口額寫成496億3,000萬美元，就只有實際報導數字的十分之一。日本384億4,000萬美元與台灣416億6,000萬美元也有相同錯誤。\n\n### 為什麼韓國政府公布的數字與比較報導不同？\n\n韓國政府公布的數字與國際比較報導存在差異。產業通商部7月1日公布的上半年出口額為4,967億美元。與去年同期相比，增幅為48.4%。\n\n| 資料 | 韓國2026年上半年出口額 | 在本文中的用途 |\n| --- | ---: | --- |\n| 產業通商部7月1日公布資料 | 4,967億美元 | 確認韓國出口趨勢 |\n| 8月7日國際比較報導 | 4,963億美元 | 比較韓國·日本·台灣並計算差距 |\n\n兩項數字相差4億美元。僅憑已確認的文件，無法確定差異的原因。統計時間點或是否修正，必須查閱原始統計資料確認。\n\n政府公布資料可在KDI經濟教育·資訊中心查閱。（確認數值為2026年上半年韓國出口額4,967億美元，較去年同期增加48.4%；半導體出口額1,924億美元；半導體以外品項出口增加16% · 來源 eiec.kdi.re.kr · 2026-07-01查閱）文件名稱為「2026年6月及上半年進出口趨勢」。進行跨國計算時，不混用不同統計口徑的數字。[收錄產業通商部公布資料的KDI資料](https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=283602)\n\n## 計算範例：扣除積體電路後會如何？\n\n在同一組國際比較數據中扣除積體電路後，日本會領先。這是因為積體電路的差距大於整體差距。以下計算是對2026年上半年報導數字的簡單拆解。\n\n| 項目 | 韓國 | 日本 | 韓國減去日本的差距 |\n| --- | ---: | ---: | ---: |\n| 商品出口總額 | 4,963億美元 | 3,844億美元 | 1,119億美元 |\n| 積體電路出口 | 1,490億美元 | 212億美元 | 1,278億美元 |\n| 扣除積體電路後的出口 | 3,473億美元 | 3,632億美元 | -159億美元 |\n\n計算關係如下。\n\n- 韓國扣除積體電路後的出口：4,963億美元 - 1,490億美元 = 3,473億美元\n- 日本扣除積體電路後的出口：3,844億美元 - 212億美元 = 3,632億美元\n- 整體差距：積體電路差距127億8,000萬美元 - 其他品項差距約16億美元 = 111億9,000萬美元\n\n這項計算支持積體電路是出口逆轉核心因素的解讀。但這不是計算AI或HBM純粹貢獻額的結果，因為不能將全部積體電路都視為HBM。\n\n扣除積體電路後的比較也不代表整體產業的勝負。若排除特定主力品項，各國的優勢就不會反映在比較中。這項計算的用途是確認出口結構的集中程度。\n\n## AI半導體對出口的影響\n\nAI用半導體需求擴大，是造成此次出口差距的主要背景。韓國貿易協會轉載的報導指出了韓國的記憶體生產基礎。台灣則凸顯了以TSMC為核心的半導體生產。\n\n2026年上半年積體電路出口額，韓國為149億美元。台灣同期達到1,332億美元。日本同一項目為21億2,000萬美元。[韓國貿易協會刊載的出口比較報導](https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=103978\u0026siteId=1)\n\nHBM是將多個DRAM晶片垂直連接的高頻寬記憶體。其核心功能是快速傳輸大量數據。SK海力士將其說明為AI用高效能記憶體。[SK海力士的HBM技術說明](https://news.skhynix.com/en/tsmc-technology-symposium-2026/)\n\n但必須區分出口統計的範圍。\n\n| 用語 | 含義 | 解讀時的注意事項 |\n| --- | --- | --- |\n| 積體電路 | 整合多種電路元件的半導體產品 | 不是只統計HBM的項目 |\n| HBM | 連接多個DRAM晶片的高頻寬記憶體 | 必須與整體積體電路出口區分 |\n| 半導體製造設備 | 用於半導體生產等用途的設備 | 與半導體產品出口分屬不同項目 |\n| 韓國國內公布的半導體出口 | 韓國國內出口趨勢採用的品項統計 | 必須與國際比較的品項範圍對照 |\n\n產業通商部公布的上半年半導體出口額為1,924億美元。同一份資料顯示，半導體以外品項也比去年同期增加16%。因此，認為其他產業出口全部停滯的解讀並不正確。\n\n1,924億美元與積體電路1,490億美元是分開統計的數字。不能將全部差額視為特定產品的出口額。要進行準確對照，必須確認品項代碼與涵蓋範圍。\n\n## 日本放棄半導體了嗎？\n\n沒有充分依據認為日本已放棄半導體產業。在製造設備出口方面，日本領先其他比較對象。日本政府也持續支援先進半導體製造技術。\n\n| 2026年上半年比較報導的項目 | 韓國 | 台灣 | 日本 |\n| --- | ---: | ---: | ---: |\n| 半導體製造設備出口 | 52億美元 | 35億美元 | 150億美元 |\n| 積體電路出口 | 1,490億美元 | 1,332億美元 | 212億美元 |\n\n日本設備出口150億美元低於積體電路21億2,000萬美元。因此，設備出口是積體電路7倍的計算並不成立。若將積體電路金額誤寫成21億2,000萬美元，就會產生這種錯誤。\n\n日本在設備方面的優勢可能與韓國·台灣擴大生產有關，因為半導體生產需要製造設備。不過，設備訂單與晶片銷售不會在同一時間以相同速度增加。\n\n日本經濟產業省於2026年4月11日公布對Rapidus的支援。支援項目包括先進邏輯半導體製造技術開發，也包括2nm世代的封裝設計·製造技術開發。[經濟產業省公布增加Rapidus研發預算](https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/20260411_2.html)\n\n因此，認為日本只停留在設備·材料領域的說法並不完整。反過來說，公布投資也不代表已具備量產競爭力。實際成果必須透過生產實績與客戶拓展情況確認。\n\n## 僅靠日圓貶值就能解釋出口差距嗎？\n\n匯率確實有影響，但無法僅憑出口額將其影響幅度分離出來。如果以日圓計價的金額相同，日圓貶值會降低換算成美元後的金額。在實際出口中，合約價格與銷售量也會同時變動。\n\n換算成美元的基本關係如下。\n\n- 換算成美元的出口額 = 日圓計價出口額 ÷ 每美元日圓匯率\n- 在日圓金額相同的情況下，每美元日圓匯率越高，換算成美元後的金額越小。\n- 若要估算實際匯率影響，必須同時確認各期間匯率與出口價格。\n\n不能只因韓元與新台幣也走弱，就排除匯率影響。這是因為各貨幣的貶值幅度可能不同，出口產品的價格調整方式也各不相同。\n\n日本銀行說明了將貿易夥伴一併納入考量的有效匯率。實質有效匯率也會反映各國之間的物價差異。這就是難以只用單一美元匯率判斷價格競爭力的原因。[日本銀行的有效匯率說明](https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/exrate.htm)\n\n確認出口量時，也需要了解指標的定義。日本銀行公布扣除價格變動的實質出口資料。若未另行驗證時間序列就指定停滯期間，可能會產生錯誤。[日本銀行的實質出口·實質進口資料](https://www.boj.or.jp/en/research/research_data/reri/index.htm)\n\n## 出口額與留在國內的附加價值有何不同？\n\n出口額不等於在國內新創造的價值。出口產品可能包含從海外進口的原料與零組件。OECD的附加價值貿易統計會區分各國增加的價值。[OECD的附加價值貿易說明](https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html)\n\n這項差異在分析半導體供應鏈時很有用。一項產品可能採用來自多個國家的材料與零組件。因此，不能將跨境銷售額等同於國內所得。\n\n| 指標 | 顯示的內容 | 難以單獨判斷的內容 |\n| --- | --- | --- |\n| 商品出口額 | 跨越國境銷售商品的金額 | 留在國內的附加價值 |\n| 實質出口·出口量指標 | 扣除價格影響後的出口走勢 | 企業的獲利規模 |\n| 出口的國內附加價值 | 出口所包含的國內價值創造 | 整體國民生活水準 |\n| 企業合併營收 | 包含海外業務在內的企業集團營收 | 在本國產生的出口額 |\n\n也必須區分企業國籍與出口發生地點。若海外工廠在當地銷售，其統計方式與本國出口不同。這就是難以僅憑出口排名評估企業全球業務規模的原因。\n\n從這個角度來看，很難將韓國與日本簡單區分為勝負。韓國晶片出口擴大，可能與日本供應商的營收相關，因為產業競爭與供應鏈合作可能同時存在。\n\n## 常見錯誤：出口排名能說明到什麼程度？\n\n出口排名逆轉只能限於特定期間與指標來解讀。上半年商品出口排名並不是整體經濟排名，也不能直接將過去的政策或事件認定為原因。\n\n| 常見解讀 | 可確認的範圍 |\n| --- | --- |\n| 韓國是全球出口第一 | 在三個經濟體的比較中，韓國領先 |\n| 積體電路出口全部都是HBM | HBM與整體積體電路的範圍不同 |\n| 扣除積體電路後，韓國的成果就消失了 | 這顯示了出口對特定品項的依賴程度 |\n| 日本製造業已經崩潰 | 無法僅憑這項出口比較判斷 |\n| 設備·材料產業的附加價值較低 | 無法僅憑出口額得知附加價值率 |\n| 半導體景氣確定會持續到特定年份 | 必須另外確認預測的來源與假設 |\n\n2019年韓日出口管制爭議是供應鏈的政策背景。日本經濟產業省公開了當時的措施與後續政策對話。但該爭議是否造成此次差距，其因果關係仍需另行驗證。[經濟產業省對韓出口管制的進展](https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/export_control_korea/index-en.html)\n\n安倍經濟學或泡沫經濟崩潰也不是此次數據的直接解釋。長期產業變化與單一半年的業績，分析期間並不相同。若要將歷史背景作為當前出口表現的原因，就需要提出兩者之間的連結依據。\n\n## 確認出口優勢是否持續的標準\n\n判斷能否持續時，必須同時觀察半導體需求與出口結構。不能僅憑名目出口額增加，就斷定銷售量增加。今後進行比較時，請按以下順序確認。\n\n1. 統一各國統計的期間與貨幣單位。\n2. 確認採用的是暫定值還是修正值。\n3. 區分積體電路與整體半導體的品項範圍。\n4. 分別確認出口價格與出口量。\n5. 同時比較半導體以外品項的增長趨勢。\n6. 區分企業的生產實績與展望。\n\n認為景氣會持續到2027年或2028年的說法屬於預測。引用預測時，必須註明發布機構與日期，也必須一併說明有關需求·供給的前提。","content_html":"\u003cp\u003e2026年上半年國際比較報導顯示，韓國出口額超過日本。積體電路出口差距大於整體差距。但這並不代表韓國是全球出口第一，也不代表日本經濟崩潰。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e比較數據以2026年8月7日報導的上半年統計為準。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E9%9F%93%E5%9C%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%87%BA%E5%8F%A3%E9%A1%8D%E6%AF%94%E8%BC%83\" class=\"anchor\" id=\"韓國日本台灣出口額比較\"\u003e\u003c/a\u003e韓國·日本·台灣出口額比較\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e依據同一篇報導，韓國出口額比日本多1,119億美元。台灣的出口額也高於日本。此處韓國排名第一，是指在作為比較對象的三個經濟體中排名第一。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e比較項目\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e韓國\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e台灣\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e日本\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"比較項目\"\u003e2026年上半年商品出口額\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國\"\u003e4,963億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd 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href=\"https://www.etnews.com/20260807000307\"\u003e《電子新聞》2026年8月7日的報導\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e金額的位數需要更正。如果將韓國出口額寫成496億3,000萬美元，就只有實際報導數字的十分之一。日本384億4,000萬美元與台灣416億6,000萬美元也有相同錯誤。\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E9%9F%93%E5%9C%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%85%AC%E5%B8%83%E7%9A%84%E6%95%B8%E5%AD%97%E8%88%87%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%A0%B1%E5%B0%8E%E4%B8%8D%E5%90%8C\" class=\"anchor\" id=\"為什麼韓國政府公布的數字與比較報導不同\"\u003e\u003c/a\u003e為什麼韓國政府公布的數字與比較報導不同？\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e韓國政府公布的數字與國際比較報導存在差異。產業通商部7月1日公布的上半年出口額為4,967億美元。與去年同期相比，增幅為48.4%。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e資料\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e韓國2026年上半年出口額\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e在本文中的用途\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"資料\"\u003e產業通商部7月1日公布資料\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國2026年上半年出口額\"\u003e4,967億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"在本文中的用途\"\u003e確認韓國出口趨勢\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"資料\"\u003e8月7日國際比較報導\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國2026年上半年出口額\"\u003e4,963億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"在本文中的用途\"\u003e比較韓國·日本·台灣並計算差距\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e兩項數字相差4億美元。僅憑已確認的文件，無法確定差異的原因。統計時間點或是否修正，必須查閱原始統計資料確認。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e政府公布資料可在KDI經濟教育·資訊中心查閱。（確認數值為2026年上半年韓國出口額4,967億美元，較去年同期增加48.4%；半導體出口額1,924億美元；半導體以外品項出口增加16% · 來源 eiec.kdi.re.kr · 2026-07-01查閱）文件名稱為「2026年6月及上半年進出口趨勢」。進行跨國計算時，不混用不同統計口徑的數字。\u003ca href=\"https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=283602\"\u003e收錄產業通商部公布資料的KDI資料\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E8%A8%88%E7%AE%97%E7%AF%84%E4%BE%8B%E6%89%A3%E9%99%A4%E7%A9%8D%E9%AB%94%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E5%BE%8C%E6%9C%83%E5%A6%82%E4%BD%95\" class=\"anchor\" id=\"計算範例扣除積體電路後會如何\"\u003e\u003c/a\u003e計算範例：扣除積體電路後會如何？\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e在同一組國際比較數據中扣除積體電路後，日本會領先。這是因為積體電路的差距大於整體差距。以下計算是對2026年上半年報導數字的簡單拆解。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e項目\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e韓國\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e日本\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e韓國減去日本的差距\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"項目\"\u003e商品出口總額\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國\"\u003e4,963億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"日本\"\u003e3,844億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國減去日本的差距\"\u003e1,119億美元\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"項目\"\u003e積體電路出口\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國\"\u003e1,490億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"日本\"\u003e212億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國減去日本的差距\"\u003e1,278億美元\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"項目\"\u003e扣除積體電路後的出口\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國\"\u003e3,473億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"日本\"\u003e3,632億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國減去日本的差距\"\u003e-159億美元\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e計算關係如下。\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e韓國扣除積體電路後的出口：4,963億美元 - 1,490億美元 = 3,473億美元\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e日本扣除積體電路後的出口：3,844億美元 - 212億美元 = 3,632億美元\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e整體差距：積體電路差距127億8,000萬美元 - 其他品項差距約16億美元 = 111億9,000萬美元\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003e這項計算支持積體電路是出口逆轉核心因素的解讀。但這不是計算AI或HBM純粹貢獻額的結果，因為不能將全部積體電路都視為HBM。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e扣除積體電路後的比較也不代表整體產業的勝負。若排除特定主力品項，各國的優勢就不會反映在比較中。這項計算的用途是確認出口結構的集中程度。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#ai%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%B0%8D%E5%87%BA%E5%8F%A3%E7%9A%84%E5%BD%B1%E9%9F%BF\" class=\"anchor\" id=\"ai半導體對出口的影響\"\u003e\u003c/a\u003eAI半導體對出口的影響\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eAI用半導體需求擴大，是造成此次出口差距的主要背景。韓國貿易協會轉載的報導指出了韓國的記憶體生產基礎。台灣則凸顯了以TSMC為核心的半導體生產。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e2026年上半年積體電路出口額，韓國為149億美元。台灣同期達到1,332億美元。日本同一項目為21億2,000萬美元。\u003ca href=\"https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=103978\u0026amp;siteId=1\"\u003e韓國貿易協會刊載的出口比較報導\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eHBM是將多個DRAM晶片垂直連接的高頻寬記憶體。其核心功能是快速傳輸大量數據。SK海力士將其說明為AI用高效能記憶體。\u003ca href=\"https://news.skhynix.com/en/tsmc-technology-symposium-2026/\"\u003eSK海力士的HBM技術說明\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e但必須區分出口統計的範圍。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e用語\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e含義\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e解讀時的注意事項\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"用語\"\u003e積體電路\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"含義\"\u003e整合多種電路元件的半導體產品\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"解讀時的注意事項\"\u003e不是只統計HBM的項目\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"用語\"\u003eHBM\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"含義\"\u003e連接多個DRAM晶片的高頻寬記憶體\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"解讀時的注意事項\"\u003e必須與整體積體電路出口區分\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"用語\"\u003e半導體製造設備\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"含義\"\u003e用於半導體生產等用途的設備\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"解讀時的注意事項\"\u003e與半導體產品出口分屬不同項目\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"用語\"\u003e韓國國內公布的半導體出口\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"含義\"\u003e韓國國內出口趨勢採用的品項統計\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"解讀時的注意事項\"\u003e必須與國際比較的品項範圍對照\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e產業通商部公布的上半年半導體出口額為1,924億美元。同一份資料顯示，半導體以外品項也比去年同期增加16%。因此，認為其他產業出口全部停滯的解讀並不正確。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e1,924億美元與積體電路1,490億美元是分開統計的數字。不能將全部差額視為特定產品的出口額。要進行準確對照，必須確認品項代碼與涵蓋範圍。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BE%E6%A3%84%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E4%BA%86%E5%97%8E\" class=\"anchor\" id=\"日本放棄半導體了嗎\"\u003e\u003c/a\u003e日本放棄半導體了嗎？\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e沒有充分依據認為日本已放棄半導體產業。在製造設備出口方面，日本領先其他比較對象。日本政府也持續支援先進半導體製造技術。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e2026年上半年比較報導的項目\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e韓國\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e台灣\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e日本\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"2026年上半年比較報導的項目\"\u003e半導體製造設備出口\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國\"\u003e52億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"台灣\"\u003e35億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"日本\"\u003e150億美元\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"2026年上半年比較報導的項目\"\u003e積體電路出口\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"韓國\"\u003e1,490億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"台灣\"\u003e1,332億美元\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"日本\"\u003e212億美元\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e日本設備出口150億美元低於積體電路21億2,000萬美元。因此，設備出口是積體電路7倍的計算並不成立。若將積體電路金額誤寫成21億2,000萬美元，就會產生這種錯誤。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e日本在設備方面的優勢可能與韓國·台灣擴大生產有關，因為半導體生產需要製造設備。不過，設備訂單與晶片銷售不會在同一時間以相同速度增加。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e日本經濟產業省於2026年4月11日公布對Rapidus的支援。支援項目包括先進邏輯半導體製造技術開發，也包括2nm世代的封裝設計·製造技術開發。\u003ca href=\"https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/20260411_2.html\"\u003e經濟產業省公布增加Rapidus研發預算\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e因此，認為日本只停留在設備·材料領域的說法並不完整。反過來說，公布投資也不代表已具備量產競爭力。實際成果必須透過生產實績與客戶拓展情況確認。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%83%85%E9%9D%A0%E6%97%A5%E5%9C%93%E8%B2%B6%E5%80%BC%E5%B0%B1%E8%83%BD%E8%A7%A3%E9%87%8B%E5%87%BA%E5%8F%A3%E5%B7%AE%E8%B7%9D%E5%97%8E\" class=\"anchor\" id=\"僅靠日圓貶值就能解釋出口差距嗎\"\u003e\u003c/a\u003e僅靠日圓貶值就能解釋出口差距嗎？\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e匯率確實有影響，但無法僅憑出口額將其影響幅度分離出來。如果以日圓計價的金額相同，日圓貶值會降低換算成美元後的金額。在實際出口中，合約價格與銷售量也會同時變動。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e換算成美元的基本關係如下。\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e換算成美元的出口額 = 日圓計價出口額 ÷ 每美元日圓匯率\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e在日圓金額相同的情況下，每美元日圓匯率越高，換算成美元後的金額越小。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e若要估算實際匯率影響，必須同時確認各期間匯率與出口價格。\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003e不能只因韓元與新台幣也走弱，就排除匯率影響。這是因為各貨幣的貶值幅度可能不同，出口產品的價格調整方式也各不相同。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e日本銀行說明了將貿易夥伴一併納入考量的有效匯率。實質有效匯率也會反映各國之間的物價差異。這就是難以只用單一美元匯率判斷價格競爭力的原因。\u003ca href=\"https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/exrate.htm\"\u003e日本銀行的有效匯率說明\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e確認出口量時，也需要了解指標的定義。日本銀行公布扣除價格變動的實質出口資料。若未另行驗證時間序列就指定停滯期間，可能會產生錯誤。\u003ca href=\"https://www.boj.or.jp/en/research/research_data/reri/index.htm\"\u003e日本銀行的實質出口·實質進口資料\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%87%BA%E5%8F%A3%E9%A1%8D%E8%88%87%E7%95%99%E5%9C%A8%E5%9C%8B%E5%85%A7%E7%9A%84%E9%99%84%E5%8A%A0%E5%83%B9%E5%80%BC%E6%9C%89%E4%BD%95%E4%B8%8D%E5%90%8C\" class=\"anchor\" id=\"出口額與留在國內的附加價值有何不同\"\u003e\u003c/a\u003e出口額與留在國內的附加價值有何不同？\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e出口額不等於在國內新創造的價值。出口產品可能包含從海外進口的原料與零組件。OECD的附加價值貿易統計會區分各國增加的價值。\u003ca href=\"https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html\"\u003eOECD的附加價值貿易說明\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e這項差異在分析半導體供應鏈時很有用。一項產品可能採用來自多個國家的材料與零組件。因此，不能將跨境銷售額等同於國內所得。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e指標\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e顯示的內容\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e難以單獨判斷的內容\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"指標\"\u003e商品出口額\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"顯示的內容\"\u003e跨越國境銷售商品的金額\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"難以單獨判斷的內容\"\u003e留在國內的附加價值\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"指標\"\u003e實質出口·出口量指標\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"顯示的內容\"\u003e扣除價格影響後的出口走勢\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"難以單獨判斷的內容\"\u003e企業的獲利規模\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"指標\"\u003e出口的國內附加價值\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"顯示的內容\"\u003e出口所包含的國內價值創造\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"難以單獨判斷的內容\"\u003e整體國民生活水準\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"指標\"\u003e企業合併營收\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"顯示的內容\"\u003e包含海外業務在內的企業集團營收\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"難以單獨判斷的內容\"\u003e在本國產生的出口額\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e也必須區分企業國籍與出口發生地點。若海外工廠在當地銷售，其統計方式與本國出口不同。這就是難以僅憑出口排名評估企業全球業務規模的原因。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e從這個角度來看，很難將韓國與日本簡單區分為勝負。韓國晶片出口擴大，可能與日本供應商的營收相關，因為產業競爭與供應鏈合作可能同時存在。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E9%8C%AF%E8%AA%A4%E5%87%BA%E5%8F%A3%E6%8E%92%E5%90%8D%E8%83%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E%E5%88%B0%E4%BB%80%E9%BA%BC%E7%A8%8B%E5%BA%A6\" class=\"anchor\" id=\"常見錯誤出口排名能說明到什麼程度\"\u003e\u003c/a\u003e常見錯誤：出口排名能說明到什麼程度？\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e出口排名逆轉只能限於特定期間與指標來解讀。上半年商品出口排名並不是整體經濟排名，也不能直接將過去的政策或事件認定為原因。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e常見解讀\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e可確認的範圍\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"常見解讀\"\u003e韓國是全球出口第一\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"可確認的範圍\"\u003e在三個經濟體的比較中，韓國領先\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"常見解讀\"\u003e積體電路出口全部都是HBM\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"可確認的範圍\"\u003eHBM與整體積體電路的範圍不同\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"常見解讀\"\u003e扣除積體電路後，韓國的成果就消失了\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"可確認的範圍\"\u003e這顯示了出口對特定品項的依賴程度\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"常見解讀\"\u003e日本製造業已經崩潰\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"可確認的範圍\"\u003e無法僅憑這項出口比較判斷\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"常見解讀\"\u003e設備·材料產業的附加價值較低\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"可確認的範圍\"\u003e無法僅憑出口額得知附加價值率\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"常見解讀\"\u003e半導體景氣確定會持續到特定年份\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"可確認的範圍\"\u003e必須另外確認預測的來源與假設\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e2019年韓日出口管制爭議是供應鏈的政策背景。日本經濟產業省公開了當時的措施與後續政策對話。但該爭議是否造成此次差距，其因果關係仍需另行驗證。\u003ca href=\"https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/export_control_korea/index-en.html\"\u003e經濟產業省對韓出口管制的進展\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e安倍經濟學或泡沫經濟崩潰也不是此次數據的直接解釋。長期產業變化與單一半年的業績，分析期間並不相同。若要將歷史背景作為當前出口表現的原因，就需要提出兩者之間的連結依據。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%87%BA%E5%8F%A3%E5%84%AA%E5%8B%A2%E6%98%AF%E5%90%A6%E6%8C%81%E7%BA%8C%E7%9A%84%E6%A8%99%E6%BA%96\" class=\"anchor\" id=\"確認出口優勢是否持續的標準\"\u003e\u003c/a\u003e確認出口優勢是否持續的標準\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e判斷能否持續時，必須同時觀察半導體需求與出口結構。不能僅憑名目出口額增加，就斷定銷售量增加。今後進行比較時，請按以下順序確認。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e統一各國統計的期間與貨幣單位。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e確認採用的是暫定值還是修正值。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e區分積體電路與整體半導體的品項範圍。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e分別確認出口價格與出口量。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e同時比較半導體以外品項的增長趨勢。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e區分企業的生產實績與展望。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003e認為景氣會持續到2027年或2028年的說法屬於預測。引用預測時，必須註明發布機構與日期，也必須一併說明有關需求·供給的前提。\u003c/p\u003e\n","tags":["世界經濟","半導體","AI 資料中心","HBM","匯率","技術策略"],"faqs":[{"question":"2026年上半年韓國出口超過日本了嗎？","answer":"在2026年8月7日的國際比較報導中，韓國領先。韓國統計為4,963億美元，日本為3,844億美元。差額為1,119億美元。"},{"question":"這表示韓國的出口額居世界第一嗎？","answer":"這並不表示居世界第一。在比較韓國、台灣、日本的數據中，韓國最高。世界排名必須以相同標準比較所有國家。"},{"question":"台灣的出口額也高於日本嗎？","answer":"在同一篇報導中，台灣2026年上半年的出口額為4,166億美元。比日本多322億美元。"},{"question":"韓國上半年的出口額是496億3,000萬美元嗎？","answer":"國際比較報導中的金額為4,963億美元。496億3,000萬美元是將其誤寫成十分之一的數字。"},{"question":"排除積體電路後，日本會領先嗎？","answer":"以2026年上半年報導的數據計算，確實如此。排除積體電路後的出口額，韓國為347億3,000萬美元，日本為363億2,000萬美元。日本多159億美元。"},{"question":"可以把積體電路出口額視為HBM出口額嗎？","answer":"不能這樣看。積體電路的範圍比HBM更廣。若要得知HBM的貢獻額，需要另行查閱品項統計。"},{"question":"為什麼韓國政府公布的出口額與國際比較報導不同？","answer":"政府公布的是4,967億美元，國際比較報導則是4,963億美元。僅憑已確認的文件，無法確定差異的原因。必須從原始統計中比對統計時間點以及是否經過修正。"},{"question":"日本的半導體設備出口額高於積體電路出口額嗎？","answer":"在2026年上半年的比較報導中並非如此。日本的設備出口額為150億美元。積體電路出口額為212億美元，高於設備出口額。"},{"question":"日本放棄生產先進半導體了嗎？","answer":"很難認為日本已經放棄。經濟產業省於2026年4月宣布支援Rapidus的先進半導體研發。不過，支援公告與實際量產成果必須加以區分。"},{"question":"日圓貶值可能導致日本以美元計價的出口額變小嗎？","answer":"如果以日圓計價的金額相同，換算成美元後的金額可能會變小。實際影響會因出口價格和合約幣別而異。若要得知此次差距中匯率因素所占的部分，需要另行分析。"},{"question":"除了半導體以外，韓國其他出口都表現不佳嗎？","answer":"產業通商部的公告顯示，半導體以外的品項也有所增長。2026年上半年的增長率較去年同期為16%。不過，總額增長並不表示每個個別品項都增長。"},{"question":"出口額越高，留在國內的所得也一定越多嗎？","answer":"不能僅憑出口額判斷。出口商品中可能包含進口原料和零組件的價值。國內創造的價值必須另行透過附加價值指標確認。"},{"question":"可以確定半導體景氣會持續到2028年嗎？","answer":"無法確定。對繁榮將持續至特定年份的預期屬於展望。必須一併確認發布機構與日期，以及供需假設。"}],"sources":[{"url":"https://www.etnews.com/20260807000307","title":"《電子新聞》，以三星電子與SK hynix領軍的韓國，以「1119億美元」首度超越日本，2026年8月7日","type":"data_point"},{"url":"https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=103978\u0026siteId=1","title":"韓國貿易協會貿易新聞，上半年韓國與台灣出口史上首次超越日本，2026年8月19日","type":"data_point"},{"url":"https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=283602","title":"產業通商部，2026年6月及上半年進出口趨勢，收錄於KDI經濟教育與資訊中心","type":"data_point"},{"url":"https://news.skhynix.com/en/tsmc-technology-symposium-2026/","title":"SK hynix，2026 TSMC Symposium的記憶體與邏輯整合及HBM技術說明","type":"source"},{"url":"https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/20260411_2.html","title":"日本經濟產業省，批准增加Rapidus先進半導體研發預算，2026年4月11日","type":"source"},{"url":"https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/exrate.htm","title":"日本銀行，Explanation of the Effective Exchange Rate (Nominal, Real)","type":"source"},{"url":"https://www.boj.or.jp/en/research/research_data/reri/index.htm","title":"日本銀行，Developments in Real Exports and Real Imports","type":"source"},{"url":"https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html","title":"OECD，Trade in value-added","type":"source"},{"url":"https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/export_control_korea/index-en.html","title":"日本經濟產業省，Update of METI's licensing policies and procedures in relation to the Republic of Korea","type":"source"}],"images":[{"id":1379,"url":"https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MTk4MTQsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--f4c460ae38839f2af3c3568927f981f9cb708794/ai-3d5e0c14.webp","is_representative":true,"generation_method":"ai_photo","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","width":1536,"height":1024,"translations":{"ko":{"alt":"항공 화물 터미널에서 전자부품과 태블릿의 수출 자료를 확인하는 여성","caption":"항공기에 화물이 실리는 동안 한 여성이 전자부품 수출 자료를 살펴보고 있다.","description":null},"en":{"alt":"Woman reviewing export data on a tablet beside electronics at an air cargo terminal","caption":"A woman checks electronics export data as cargo 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