遺言も取り消せる？撤回・取消し・無効の違い

遺言は、遺言者が死亡した時から法的効力が生じる単独行為です。財産を誰に与えるかを定める遺贈だけでなく、相続財産の分割方法の指定、遺言執行者の指定など、法律で認められた事項を盛り込むことができます。

遺言は、一度作成すれば確定するものではありません。遺言者は生前に自由に撤回でき、錯誤・詐欺・強迫があれば取消しが問題となることがあります。法定の方式や遺言能力に瑕疵があれば、当初から無効となる場合もあります。

遺言の撤回・取消し・無効の比較

実務上、3つの概念は結果が似ているように見えますが、主張すべき要件、証明すべき事実、期間制限が異なります。

遺言者は死亡前まで自由に撤回できる

民法第1108条により、遺言者はいつでも遺言または生前行為によって、遺言の全部または一部を撤回できます。撤回の理由を説明したり、受遺者などの利害関係人の同意を得たりする必要はなく、撤回権をあらかじめ放棄することもできません。

遺言は死亡によって効力が生じるため、遺言者本人による撤回は死亡前に行われなければなりません。既存の遺言書に単にメモを加えるよりも、新しい遺言を法定方式に従って作成し、従前の遺言を撤回する範囲を明確に示す方が安全です。

新しい遺言と以前の遺言が抵触する場合

後に作成された遺言が以前の遺言と抵触する場合、その抵触する部分は撤回されたものとみなします。たとえば、最初の遺言で特定の不動産をAに遺贈していたものの、有効な新しい遺言で同じ不動産をBに遺贈した場合、両立しない範囲では新しい遺言が適用されます。

ただし、次の事項を区別する必要があります。

• 互いに両立する内容については、以前の遺言と新しい遺言がともに適用されることがあります。
• 新しい遺言も法定要件を満たした有効な遺言でなければなりません。
• 日付が不明確な場合、どの遺言が後に作成されたかを立証することが難しい場合があります。
• 後の遺言をさらに撤回したからといって、最初の遺言が当然に復活するわけではありません。

生前処分や故意による破棄も撤回となる場合がある

遺言後に遺言の内容と矛盾する生前行為をした場合、その矛盾する部分は撤回されたものとみなします。遺言によって特定の自動車をAに与えることとした後、生前にその自動車を別の人へ売却した場合が代表的です。

遺言者が故意に遺言証書または遺贈の目的物を破棄した場合も、破棄した範囲で撤回されたものとみなします。単なる紛失や偶然の毀損と区別するには、故意があったかどうかが重要です。公正証書正本の単なるコピーを破る行為のように、実際の遺言証書の破棄とみなせるか不明確な状況では、別途、適法な遺言によって撤回の意思を残す方が安全です。

錯誤・詐欺・強迫があれば取消しが問題となる

遺言内容の重要部分に錯誤がある場合や、遺言が詐欺または強迫によって行われた場合には、民法上の取消規定が問題となることがあります。

たとえば、遺言者が自分を長年介護した人をAだと誤認してAに財産を遺贈したものの、実際の介護者はBであり、その事実が遺贈の決定を左右した核心的な事情であった場合、重要部分の錯誤に当たるかを検討できます。単なる期待との相違、事後的な心変わり、または重要でない誤記は、直ちに取消事由とはなりません。

遺言者が生存している場合は、複雑な取消要件を争うよりも、既存の遺言を明確に撤回して新しい遺言を作成できます。遺言者の死亡後は、相続人が取消権を承継したか、遺言執行者が相続人の代理人としてどのような権限を行使できるか、実際の取消事由が証明されるかが争点となることがあります。

取消しには期間制限がある

民法第146条は、取消権を、取り消すことができる日から3年以内、法律行為をした日から10年以内に行使するよう定めています。したがって、遺言の効力発生の前後を問わず、何ら制限なくいつでも取り消せると理解してはなりません。

取り消すことができる日がいつであるか、遺言のような死因行為に一般的な取消規定がどのように適用されるかは、具体的な事実関係によって異なる場合があります。死亡後に紛争が生じた場合は、遺言の原本、診療記録、録音、メッセージ、作成過程に参加した人の供述など、関連資料を速やかに保存する必要があります。

当初から無効となる遺言

無効な遺言は、撤回または取消しが行われるまでは有効な遺言とは異なり、当初から法的効力がありません。代表的な無効事由には、法定方式違反、遺言能力の欠如、反社会的秩序または効力規定への違反があります。

5つの法定方式への違反

民法第1065条は、遺言の方式を自筆証書、録音、公正証書、秘密証書、口授証書の5つに限定しています。遺言者の意思が明確であっても、このうちいずれかの方式に関する法定要件を満たさなければ、無効となることがあります。

各方式には、表に記載していない詳細な要件もあります。特に自筆証書は、コンピューターで出力した文書に署名だけをした場合や、作成日を記載しなかった場合、無効となるリスクが高くなります。秘密証書と口授証書には別途の提出期間または検認期間があるため、民法の条文と手続を正確に確認する必要があります。

遺言能力のない人が作成した場合

民法上、満17歳に達していない人は遺言できません。満17歳以上であっても、作成当時、遺言の意味と結果を合理的に判断する意思能力がなかった場合、遺言は無効となることがあります。

意思能力は、単に認知症の診断や成年後見開始の有無だけで一律に判断されるものではありません。遺言当時の認知状態、財産規模や家族関係についての理解、遺言内容の複雑さ、診療記録、作成前後の行動などを総合的に検討します。成年後見を受けている人も、意思能力が回復したときには、民法が定める医師の立会要件の下で遺言できるため、後見状態そのものが直ちに無効を意味するわけではありません。

反社会的秩序または効力規定に反する場合

善良な風俗や社会秩序に反する法律行為は無効です。たとえば、他人を殺害することを条件として財産を与えるという遺言は、犯罪を条件としているため、効力が認められにくいといえます。個人の自由を過度に制限する条件も、具体的な内容と程度によっては無効となることがあります。

法律に違反したという理由だけで、すべての遺言が自動的に無効となるわけではありません。当該規定が法律行為の効力を否定する強行的な効力規定であるかを、別途判断しなければなりません。また、他の相続人の法定の権利を侵害するという事情と、遺言自体が無効であるという問題も区別する必要があります。

死亡後の遺言紛争で確認すべき事項

遺言が発見された場合や、複数の遺言書が同時に見つかった場合は、次の順序で確認することが有用です。

1. 遺言書の原本と封印状態を保存します。
2. 遺言の作成日と作成方式を確認します。
3. 方式ごとの署名・押印・証人・公証・検認の要件を点検します。
4. 複数の遺言の間に互いに抵触する内容があるかを比較します。
5. 生前贈与・売買や遺贈目的物の破棄の有無を確認します。
6. 遺言当時の意思能力や錯誤・詐欺・強迫を示す資料を収集します。
7. 取消権、相続回復請求権など、関連する権利の行使期間を検討します。

裁判所の検認は、遺言書の状態と形式を保全・確認する手続であり、遺言が実体的に有効であるという最終判決と同じではありません。形式上検認された遺言であっても、無効事由や取消事由を別途争うことができます。

安全に遺言を変更する方法

遺言を変更する場合は、既存の文書に任意に線を引いたり、口頭で家族に伝えたりするだけにとどめない方がよいでしょう。

• 新しい遺言に、既存の遺言を全部撤回するのか、一部だけ撤回するのかを明確に記載します。
• 維持しようとする以前の条項がある場合は、その内容を新しい遺言に改めて整理します。
• 新しい遺言自体も、5つの法定方式のうちいずれか1つの要件を完全に満たすようにします。
• 不動産、預金などの対象財産を特定できるよう正確に表示します。
• 作成日を明確に残し、原本の保管場所を定めます。
• 高齢、重病、または認知能力をめぐる争いが予想される場合は、作成当時の意思能力を確認できる資料を残す方法を検討します。

財産関係が複雑である場合や、家族間で紛争が生じる可能性が高い場合は、公証人または相続分野の法律専門家に方式と文言を確認してもらうことが望ましいでしょう。