Los tres megaproyectos de un vistazo

Los «Tres megaproyectos para el gran salto adelante de Corea del Sur», anunciados por el Gobierno el 29 de junio de 2026, constituyen un paquete de medidas que agrupa los semiconductores, la IA física y los centros de datos de IA en un único ecosistema industrial, en lugar de considerarlos por separado. Los semiconductores constituyen la base de hardware para el procesamiento de la IA; los centros de datos de IA son la infraestructura que utiliza dichos semiconductores a gran escala; y la IA física es el ámbito de aplicación que genera demanda de IA en el mundo físico, como la robótica, la fabricación y la conducción autónoma.

La esencia de este anuncio no se limita a una mera declaración de «cuánto se va a invertir». En la era de la IA, la capacidad de suministrar memoria y HBM de forma estable, la capacidad de gestionar el consumo energético y la refrigeración de los centros de datos y la rapidez con la que se consigan los terrenos, el agua y los permisos necesarios para construir fábricas de semiconductores son factores que determinan la competitividad nacional.

Estructura clave

Categoría Orientación propuesta por el Gobierno Cifras clave Aspectos a tener en cuenta
Semiconductores Finalización anticipada del centro de producción del área metropolitana de Seúl, segundo centro de producción en la región suroeste, HBM y encapsulado en la región de Chungcheong, fomento de los componentes, materiales y equipos en las regiones del sureste y Daegu-Gyeongbuk Inversión en semiconductores de próxima generación de 800 billones de wones para la cuarta fase de la planta de la región suroeste, 81 billones de wones para la región de Chungcheong y más de 30 billones de wones durante los próximos 15 años La designación de clústeres, los terrenos, el suministro de electricidad y agua, así como la aprobación por parte de los consejos de administración de cada empresa, determinarán la velocidad real del proyecto.
IA física Fomento de los robots con IA y la transición a la IA en la fabricación como industrias estratégicas nacionales Suministro de más de 1.000 robots con IA al año en las instalaciones, con el objetivo de formar a 10.000 profesionales especializados en robots con IA en un plazo de cinco años Se necesitan datos, componentes robóticos, centros de pruebas y un sistema de seguridad y normalización.
Centros de datos de IA Fomento de una infraestructura informática de IA a gran escala y de la industria de soluciones nacionales para centros de datos de IA Primera fase: 8,4 GW y una inversión de aproximadamente 550 billones de wones; a largo plazo, se prevé un total de 18,4 GW La conexión a la red eléctrica, la refrigeración, las tarifas eléctricas, los contratos de instalación con los clientes y la rentabilidad son fundamentales.
Infraestructura común Trámites administrativos integrados, suministro de electricidad y agua, tarifas eléctricas por zonas y creación de ciudades de vanguardia Consecución anticipada de los 100 GW de energías renovables para 2030, política de aprovechamiento de la energía nuclear, los SMR y los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) Aunque el plan es ambicioso, la red de transporte de energía, la aceptación por parte de la población, la disponibilidad de agua y las condiciones para la retención de talento pueden suponer un cuello de botella.

¿Cómo se distribuye el volumen de inversión?

Según los anuncios y las principales noticias, el volumen de inversión nacional a largo plazo presentado por Samsung y SK asciende a un total de 4.755 billones de wones. Concretamente, Samsung aportará 2.655 billones de wones y SK, 2.100 billones de wones.

Empresa Volumen de inversión según anuncios y noticias Aspectos principales
Samsung 2.655 billones de wones Se han presentado 2.030 billones de wones para el clúster de semiconductores del área metropolitana (Pyeongtaek, Yongin, etc.), 425 billones de wones para el clúster del suroeste y los centros de datos de IA, entre otros, 140 billones de wones para HBM en la región de Chungcheong y 60 billones de wones para la línea de robots humanoides en la región de Yeongnam.
SK 2.100 billones de wones Se han presentado 1.000 billones de wones para centros de datos de IA por regiones, 600 billones de wones para el clúster de Yongin, 400 billones de wones para el clúster de la región suroeste y 100 billones de wones para HBM en la región de Chungcheong.
Total 4.755 billones de won Debe interpretarse como un importe total a largo plazo que abarca los planes de inversión existentes en el área metropolitana, los nuevos centros regionales, los centros de datos y la ampliación de la cadena de suministro de semiconductores.

Es importante señalar que estas cifras no significan necesariamente que «todo el importe vaya a ejecutarse de forma definitiva». Las fábricas de semiconductores y los centros de datos de IA deben superar una serie de pasos antes de comenzar la construcción, como la selección del emplazamiento, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, los plazos de entrega de los equipos, la demanda de los clientes, la viabilidad de la recuperación de la inversión y la aprobación del consejo de administración. Por lo tanto, es más preciso interpretar los 4.755 billones de wones como un marco de colaboración entre el sector público y el privado que establece la orientación de la inversión a largo plazo y su escala máxima.

¿Por qué los semiconductores son fundamentales?

Las GPU no son el único cuello de botella en la infraestructura de IA. El aprendizaje y la inferencia de IA a gran escala requieren, además de las GPU, HBM, DRAM para servidores, dispositivos de almacenamiento de alta capacidad, encapsulado avanzado y semiconductores de alta eficiencia energética. Antes, el ciclo de sustitución de ordenadores personales y teléfonos inteligentes determinaba en gran medida la demanda de memoria, pero ahora los centros de datos de IA, la robótica, los vehículos autónomos y la IA aplicada a la fabricación se están convirtiendo en nuevos ejes de demanda.

En cuanto a la cuota de mercado, las empresas surcoreanas siguen siendo fuertes. En el primer trimestre de 2026, según TrendForce, Samsung Electronics registró un 38,5 % en el mercado de la DRAM y SK Hynix, un 28,8 %, lo que supuso una cuota combinada de ambas empresas del 67,3 %. Counterpoint Research también analizó, basándose en las ventas de ese mismo trimestre, que Samsung representaba el 38 %, SK Hynix el 29 %, Micron el 22 % y la empresa china CXMT el 8 %. Es decir, Corea del Sur mantiene su posición de liderazgo, pero al mismo tiempo se intensifica la presión de la competencia por parte de la estadounidense Micron y la china CXMT.

Estrategia de semiconductores: 3S+1F

El Gobierno ha descrito su estrategia de semiconductores como 3S+1F.

1. Speed: finalización anticipada de los centros clave en el área metropolitana

El Gobierno ha presentado su plan para ampliar rápidamente la capacidad de producción de memorias, adelantando la fecha de finalización de las fábricas en el polígono industrial nacional de Yongin y en el polígono industrial general. En la era de la IA, la capacidad de suministrar a tiempo los volúmenes que demandan los clientes es tan importante como la capacidad tecnológica. Por ello, la «capacidad de construir fábricas más rápido y de iniciar la producción en serie más pronto» constituye el primer eje de la estrategia.

2. Stronghold: Ampliación de los centros de producción a nivel nacional

En la región suroeste se ha propuesto un segundo centro de producción que incluirá cuatro fábricas, así como un ecosistema de empresas colaboradoras y personal. La región de Chungcheong se convertirá en un centro de semiconductores del futuro dedicado a HBM y al encapsulado de vanguardia, mientras que las regiones del sureste y de Daegu-Gyeongbuk se centrarán en materiales, componentes, equipos y semiconductores de potencia. Se trata de un plan destinado a reducir la concentración en el área metropolitana y, al mismo tiempo, extender la cadena de suministro a todo el país.

3. Spearhead: Adquisición de una posición de liderazgo en los mercados de próxima generación

Se trata de una estrategia para entrar de forma proactiva en sectores en los que el mercado aún no se ha consolidado por completo, como la memoria de próxima generación, los semiconductores de IA en el borde, los semiconductores de IA integrados en dispositivos y los semiconductores para defensa. El Gobierno ha anunciado que invertirá más de 30 billones de wones durante los próximos 15 años para crear un sistema de apoyo que integre la I+D, el diseño, la validación y la fabricación.

4. Full-support: Sistema de apoyo integral

Se trata de una estructura que, junto con la entrada en vigor de la Ley Especial de Semiconductores, integrará el apoyo en materia de permisos e infraestructuras a través de la Comisión Especial para el Refuerzo de la Competitividad de la Industria de los Semiconductores, dependiente del presidente, una cuenta especial y una organización de apoyo dedicada. Ya se ha establecido la base jurídica, y está previsto que la Ley Especial entre en vigor el 11 de agosto de 2026.

IA física: IA orientada a los robots y los entornos de fabricación

La IA física no se refiere a la IA que genera respuestas en una pantalla, sino a la IA que toma decisiones y se mueve en el mundo físico, como en el caso de robots, máquinas, vehículos o equipos de fábrica. Los robots humanoides, los robots colaborativos, los equipos de conducción autónoma, las fábricas inteligentes y la automatización logística son algunos de sus ámbitos de aplicación más representativos.

El Gobierno ha presentado la estrategia 3M en el ámbito de la IA física.

Estrategia Significado Contenido principal
M.AX Transición de la industria manufacturera hacia la IA Se desarrollarán robots con IA específicos para cada sector y se ampliará su implantación en el terreno, basándose en una alianza en la que participen la robótica, la IA y la industria manufacturera demandante.
Master Adquisición de tecnologías clave Se impulsará la creación de fábricas de datos, modelos base para robots, I+D de componentes críticos (actuadores, manos robóticas y sensores), así como la formación de personal especializado.
Mass Production Creación de un sistema de producción en serie Se crearán fundiciones de robots y clústeres de componentes centrados en las regiones, y se formará un mercado inicial a través de la demanda pública.

La razón por la que la IA física es importante es que se trata de una industria de aplicación que vuelve a impulsar la demanda de semiconductores. A medida que aumenta el número de robots, crece también la demanda de sensores, semiconductores de IA de borde, memorias, módulos de comunicaciones y semiconductores de potencia. En otras palabras, la IA física es un mercado final que utiliza semiconductores y, al mismo tiempo, un medio para impulsar la competitividad de la industria manufacturera surcoreana en materia de automatización.

Centros de datos de IA: considerar la «capacidad de producción de tokens» como infraestructura industrial

Los centros de datos de IA son infraestructuras que combinan grandes cantidades de GPU, memoria, redes e instalaciones de alimentación y refrigeración. El Gobierno considera que los centros de datos de IA no son meras instalaciones informáticas, sino una base industrial que produce servicios de IA.

Según el comunicado del Gobierno, en una primera fase se ha presentado un plan para construir, en colaboración con SK, GS y Naver, centros de datos de IA con una capacidad de 8,4 GW, para lo cual se invertirán aproximadamente 550 billones de wones, incluida la captación de inversiones. De esta cantidad, SK tiene previsto impulsar un proyecto en dos fases: comenzará con 5 GW en la primera fase y ampliará su capacidad hasta alcanzar los 15 GW en 2035.

El plan de los centros de datos de IA está vinculado a la política de semiconductores. A medida que aumenten los centros de datos, crecerá también la demanda de semiconductores para IA, HBM, memoria para servidores, soluciones de energía y refrigeración, y software en la nube. Esta es la razón por la que el Gobierno ha mencionado conjuntamente las NPU de fabricación nacional, las soluciones de energía y refrigeración, y la tecnología en la nube.

El mayor cuello de botella: la electricidad y el agua

Tanto las fábricas de semiconductores como los centros de datos de IA consumen grandes cantidades de electricidad y agua. En particular, dado el gran simbolismo de este anuncio, el debate sobre las infraestructuras se está centrando especialmente en el segundo clúster de semiconductores de la región suroeste.

Electricidad

La energía necesaria para poner en funcionamiento las cuatro fábricas de la región suroeste y sus instalaciones auxiliares se ha estimado, según la información publicada, en unos 6,3 GW. Si nos basamos únicamente en la comparación de la capacidad instalada, se trata de una magnitud equivalente a varias centrales nucleares de gran tamaño. En materia de energía eléctrica, no solo es importante el volumen total, sino también la estabilidad las 24 horas del día, la conexión a la red de transmisión, la calidad de la energía, la reserva de energía y la gestión del riesgo de cortes de suministro.

El Gobierno ha anunciado que utilizará conjuntamente las fuentes de energía disponibles —como las energías renovables, las centrales nucleares, los SMR y los sistemas de almacenamiento de energía (ESS)— y que hará pública la información sobre las subestaciones con capacidad disponible en la red de 345 kV para fomentar la dispersión de la ubicación de los centros de datos de IA. Sin embargo, dado que la producción de energía renovable varía en función de la hora del día y las condiciones meteorológicas, se necesitan fuentes de energía y dispositivos de almacenamiento que complementen la demanda constante de electricidad de las fábricas de semiconductores.

Agua

Se ha estimado que, tomando como referencia las cuatro fábricas de la región suroeste, se necesitarán aproximadamente 650 000 t de agua al día. Los procesos de fabricación de semiconductores requieren agua ultrapura para la limpieza de obleas, agua de refrigeración y agua para el tratamiento de sustancias químicas. El Gobierno ha presentado un plan para acelerar el proyecto de suministro integrado de agua del clúster de Yongin y, en la región suroeste, aprovechar recursos hídricos alternativos, como presas polivalentes y agua para la generación de energía.

La planificación del suministro de agua puede dar lugar a problemas de distribución entre el agua para uso doméstico de los residentes locales, el agua para uso agrícola, la ecología fluvial y el agua para uso industrial. Por lo tanto, no solo hay que garantizar el volumen de agua, sino que también hay que diseñar conjuntamente la tasa de reutilización, el tratamiento de aguas residuales, la cadena de suministro de agua ultrapura y los planes operativos en caso de sequía.

El talento y el ecosistema regional también forman parte de la infraestructura

Los centros de datos de semiconductores e inteligencia artificial no son industrias en las que basta con construir una fábrica. Las fábricas de vanguardia necesitan contar con ingenieros cualificados especializados en procesos, equipos y rendimiento, personal de investigación y desarrollo, así como personal de respuesta in situ de las empresas colaboradoras. Para que un nuevo clúster tenga éxito, se requieren las siguientes condiciones:

  • Condiciones de residencia que atraigan a la región al personal cualificado, actualmente concentrado en el área metropolitana y en los centros de producción existentes
  • Un sistema de formación de personal que conecte la universidad nacional regional, las escuelas de posgrado especializadas y los institutos de investigación de las empresas
  • Medidas de apoyo para reducir los costes de traslado y los riesgos operativos de los socios proveedores de materiales, componentes y equipos
  • Accesibilidad logística mediante aeropuertos, puertos, ferrocarriles y carreteras
  • Ciudades mixtas que combinen educación, sanidad, cultura y vivienda

Esta es la razón por la que el Gobierno ha hecho referencia a las «ciudades de vanguardia de tipo empresarial» y a las «ciudades mixtas». Un clúster de semiconductores es, al mismo tiempo, un polígono industrial y un proyecto urbano en el que el personal altamente cualificado permanece durante largos periodos.

Riesgos de ejecución e indicadores de seguimiento

A la hora de evaluar este proyecto, hay que fijarse en los indicadores de ejecución más que en las cifras anunciadas.

Indicadores de seguimiento ¿Por qué son importantes?
Aprobación por parte de los consejos de administración de cada empresa y planes de inversión anuales Permite comprobar si el importe total anunciado se traduce realmente en inversión en instalaciones.
Designación del emplazamiento del clúster y porcentaje de avance de las indemnizaciones El inicio de las obras de la fábrica se retrasará inmediatamente si se demora la adquisición del terreno.
Autorizaciones para la red eléctrica, las subestaciones y las líneas de transmisión Aunque la cantidad total de electricidad sea suficiente, sin una red de transmisión no se puede poner en marcha la fábrica.
Fuentes de suministro de agua y planes de tratamiento de agua ultrapura y aguas residuales Los procesos de fabricación de semiconductores exigen tanto cantidad como calidad del agua.
Calendario de instalación de equipos En las fábricas de semiconductores, la fecha de inicio de la producción en serie depende más de la instalación de los equipos y la estabilización de los procesos que de la finalización del edificio.
Historial de captación de talento local y socios colaboradores La competitividad a largo plazo en la explotación depende del personal y de la cadena de suministro.
Precios de la memoria y demanda de servidores de IA La industria de los semiconductores tiene unos costes fijos elevados, por lo que los cambios en la coyuntura del mercado influyen en el ritmo de las inversiones.

Conclusión

Los tres megaproyectos son una política industrial a gran escala con la que Corea pretende abordar simultáneamente los principales cuellos de botella de la era de la IA: la capacidad de producción de semiconductores, la infraestructura informática para la IA y el mercado de aplicaciones de la IA en el mundo físico. Si tienen éxito, Corea podrá ampliar su fortaleza en el sector de los semiconductores —centrada en la memoria y la HBM— a la demanda de centros de datos de IA y de IA para la robótica y la fabricación.

Sin embargo, la dificultad de estos proyectos es muy elevada. La cifra de 4,755 billones de wons es solo un indicador de la dirección a seguir; los resultados reales se obtendrán cuando se den en conjunto factores como la electricidad, el agua, los terrenos, los permisos, el talento y la demanda. De ahora en adelante, será más importante comprobar qué terrenos se han confirmado, cuándo se conectarán la electricidad y el agua, y qué empresas han aprobado qué inversiones por años que «cuánto se ha anunciado».